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          中金:蘋果產業鏈如何渡過今年的空窗期?

          時間:2020年11月20日  中財網
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          〖09:10〗中金:蘋果產業鏈如何渡過今年的空窗期?()
            經歷了10月份的iPhone發布之后,蘋果產業鏈進入了缺少催化劑的空窗期階段。立訊,歌爾等前期漲幅較大的A股,在AirPods銷量放緩傳聞等影響下出現較大幅度回調。

            中金公司認為,歌爾等主要廠商反映目前產能利用率健康,目前預計2020/21年全年Airpod出貨量1.03億/1.41億支,同比增加65%/38%。2020年出貨情況目前符合預期,2021年仍有待觀察。

            另一方面,但舜宇,小米等安卓產業鏈在華為邊際改善及份額快速上升的帶動下出現較大幅度上升。不過,小米在西歐、新興亞太等區域未來仍然有份額提升空間,但中國區華為未來退出后的份額有待觀察。

            過去一個月,A/H消費電子板塊總市值下降0.1%。從3Q20持倉情況來看,蘋果產業鏈成配置重點,歌爾、立訊、欣旺達、鵬鼎等蘋果產業鏈公司基金持倉占比均進一步提升。從3Q20業績情況來看,消費電子板塊收入同比增長10.8%,凈利潤同比增長25.8%,但營收及凈利潤增速相比2Q的22.2%及77.5%均有所下降。根據我們預測,消費電子板塊4Q收入預計實現同比增長27.5%,凈利潤同比增長51.3%。
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