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          國常會放大招:新一輪汽車下鄉來了!特斯拉全球最大充電站亮相,充電樁產業迎爆發期!

          時間:2020年11月19日 13:42:20 中財網
            國常會放大招:新一輪汽車下鄉來了
            汽車消費再迎鼓勵政策。國常會指出要穩定和擴大汽車消費,多措并舉下,汽車消費已有一定起色。機構預計11月汽車銷量持續向好,建議關注汽車板塊四大投資主線。

            國務院常務會議昨日召開,會議指出,要穩定和擴大汽車消費。鼓勵各地調整優化限購措施,增加號牌指標投放。

            會議指出,開展新一輪汽車下鄉和以舊換新,鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車,對居民淘汰國三及以下排放標準汽車并購買新車,給予補貼。加強停車場、充電樁等設施建設。

            今年疫情期間,增加指標以鼓勵汽車消費的政策頻頻推出。3月13日,國家發改委、商務部等23個部門向各省市聯合發布《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》,提出要促進汽車限購向引導使用政策轉變,鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌限額。

            值得一提的是,二手車市場近兩年也處于快速發展階段,二手車出口業務的開展也已提上日程。去年5月,商務部等3部門共同舉行二手車出口專題會議,正式啟動二手車出口工作。

            多措并舉下,汽車消費已有一定起色。10月汽車銷售257.3萬輛,同比增長12.5%,其中乘用車銷售211.0萬輛,同比增長9.3%;商用車銷售46.4萬輛,同比增長30.1%。

            乘用車銷量實現連續第六個月度正增長,業內表示,主要是經濟回暖消費市場持續復蘇,疊加國慶和中秋雙節效應、車展以及新能源下鄉等利好因素推動。

            中銀證券朱朋表示,10月新能源銷量再創單月歷史新高,預計11月汽車銷量持續向好,全年新能源銷量有望增速轉正。自主品牌銷量繼續回暖,后續高增長態勢確定,建議持續關注產業鏈投資機會。

            機構建議關注這幾大主線
            對于投資主線及標的,朱朋建議關注:
            整車:乘用車銷量回暖但車企分化加劇,推薦上汽集團(600104)、長安汽車(000625)、長城汽車,關注廣汽集團(601238);重卡高景氣延續,關注濰柴動力威孚高科(000581)、中國重汽(000951)。

            零部件:關注低估值、產品升級、客戶拓展等細分領域,以及優勢車企供應鏈,推薦華域汽車(600741)、凱眾股份(603037)等,關注繼峰股份(603997)、華陽集團(002906)等。

            新能源新能源汽車銷量回暖,長期空間廣闊,重點推薦國內龍頭比亞迪(002594),以及受益特斯拉及大眾MEB國產的拓普集團(601689)、銀輪股份(002126)、寧波華翔(002048)、精鍛科技(300258),關注富奧股份(000030)、常熟汽飾

            智能網聯:輔助駕駛加速滲透,5G推動車聯網發展,推薦伯特利(603596)、均勝電子(600699),建議關注德賽西威(002920)、保隆科技(603197)。

            特斯拉全球最大充電站亮相
            據媒體報道,特斯拉近日在美國加州開放了全球最大的超級充電站,該充電站共有56個超級充電樁,是目前單個充電站中充電樁數量最多的。此前,特斯拉中國表示,預計到2020年底,將建成近650個超級充電站以及超過2000個目的地充電樁,覆蓋超過250個城市。

            與此同時,德國政府在總理默克爾與數位聯邦州州長及航空業代表閉門會談結束后發布消息稱,德國25%的加油站或將于2022年實現給電動汽車快速充電的目標,計劃2024年年底前將這一比例最少提升至50%,2026年年底前最少達到75%。

            充電樁產業迎爆發期,這些廠商已率先布局
            隨著新能源汽車的普及,充電樁正迎來爆發期。

            國內方面,充電樁與5G、數據中心、工業互聯網等共同納入“新基建”范疇。國家給予財政支持,鼓勵開展換電模式應用,上海等地運營補貼大幅提升。

            機構預計,未來10年,充電樁增量超5000萬臺,投資空間近萬億,服務費收入年復合增長率51.3%,充電樁規模增速在2025年前后達到高峰,并隨后開啟服務費穩定高速增長階段。

            據川財證券行業研報分析,充電樁可分為硬件和運營兩大模塊。

            從硬件行業來看,短期業績彈性大。國家電網成立充電聯盟,對充電樁規格統一,以招標的形式購買硬件設備,將逐步規范硬件行業發展,提升行業集中度。目前,許繼電氣(000400)、科林電氣(603050)、通和電子、科士達(002518)、盛弘股份(300693)等充電樁制造相關上市公司已獲得國網電動發布的測試通過證書,所售充電樁均可直接接入國網平臺。

            運營行業,經過數年大幅度洗牌,僅有少量企業脫穎而出,隨著未來電動車保有量的提升,盈利能力將繼續改善。據川財證券研報整理,目前充電樁保有量前八家的企業分別為特來電(母公司為特銳德(300001))、星星充電、國家電網、云快充、依威能源、上汽安悅、中國普天、深圳車電網。川財證券表示,運營企業有望享受到全行業加速建樁的紅利,關注相關標的:特銳德

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