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          機構強烈推薦16只個股-更新中

          時間:2020年11月17日 14:40:07 中財網
          【14:39 金徽酒(603919):省內升級及省外開拓加速 復星協同打開潛力空間】

            11月17日給予金 徽 酒(603919)強烈推薦評級。

            盈利預測與評級:預計20-22 年EPS 為0.63/0.76/0.96 元,對應PE83/69/54 倍,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:1)疫情反復銷售恢復速度不及預期;2)競爭加劇致費用提升;3)省外擴張不及預期;4)宏觀經濟大幅波動影響行業需求。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次推薦評級、2次審慎推薦-A評級、2次強烈推薦評級、1次審慎推薦評級。


          【11:18 古井貢酒(000596):增發擴產 外延收購 繼續發力多元化成長】

            11月17日給予古井貢酒(000596)強烈推薦評級。

            盈利預測:預計20-22 年EPS 分別為4.31/5.02/5.92 元,對應估值分別為54/46/39 倍,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:1)疫情影響持續,宏觀經濟大幅波動,影響行業需求;2)黃鶴樓發展不及預期;3)省外擴張不達預期,對沖省內增長,影響總體增速;4)食品安全風險等。

            該股最近6個月獲得機構49次買入評級、13次增持評級、7次強推評級、5次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


          【10:48 城發環境(000885)重大事項點評:垃圾焚燒積極推進 環衛開疆拓土】

            11月17日給予城發環境(000885)強推評級。

            盈利預測、估值及投資評級。考慮到高速公路業務有力恢復,疊加工程進度積極推進,該機構上調公司2020-2022 年實現歸母凈利潤至4.9、8.9、11.2 億元(前值為4.1、8.6、11.1 億元),對應EPS 為0.76、1.39、1.75 元/股(前值為0.64、1.34、1.73 元/股),對應2021-2022 年PE 僅8、7 倍,結合行業估值、中樞分部估值、以及DCF 估值,維持公司目標價20.00 元,維持“強推”評級。

            風險提示:項目進度不及預期;項目產能利用率不及預期。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次強烈推薦評級、6次審慎增持評級、3次強推評級、1次買入-A評級。


          【10:33 涪陵榨菜(002507)重大事項點評:負面因素已PRICE-IN 經營實在向上】

            11月17日給予涪陵榨菜(002507)強推評級。

            投資建議:定增方案調整帶來短期波動,當前負面因素已price-in,公司經營保持向上,重申“強推”評級,維持目標價55 元。公司作為業內唯一全國化龍頭,其品牌力、渠道管控力、規模化業內具備絕對優勢,渠道擴張加速、定增實現產能擴張下,市占率預計進一步提升。該機構看好公司競爭力及長遠發展,維持20-22 年EPS 預測0.92/1.1/1.29 元,對應PE 為41/39/33 倍,維持目標價55 元,重申“強推”評級。

            風險提示:青菜頭等原料價格波動風險;新品推廣不達預期;食品安全風險。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、2次謹慎推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。


          【09:58 古井貢酒(000596):增發擴建產能 保障收入目標】

            11月17日給予古井貢酒(000596)強推評級。

            投資建議:技改保障產能,收入目標更加清晰,攤薄有望通過高增長覆蓋,維持目標價310 元。公司擴建項目將進一步強化核心競爭力,保障雙百億目標完成,三大核心優勢及結構升級、全國化擴張邏輯未改,若市場短期波動,或為較好配置時機。該機構維持2020-2022 年EPS 預測4.30/5.69/7.24 元,當前股價對應PE 分別為53/40/32 倍。考慮到公司未來業績確定性較高,改制邁出關鍵一步,后續有望加大力度進一步釋放經營活力,該機構樂觀維持一年目標價310 元,維持“強推”評級。

            風險提示:省外擴張不及預期、產品培育不及預期、黃鶴樓恢復較慢。

            該股最近6個月獲得機構49次買入評級、13次增持評級、7次強推評級、5次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


          【09:28 禾望電氣(603063):業績高增長 逐步構建中大功率電力電子業務群】

            11月17日給予禾望電氣(603063)強烈推薦-A評級。

            投資建議。公司掌握大功率電力電子技術,目前已成為風電變流器龍頭,今明兩年受益于陸上和海上風電搶裝,業績增長確定性較高。總體來看,禾望不僅是一個風電零配件公司公司,未來可能依托其核心產品平臺逐步進行產品延伸。首次給予“強烈推薦”評級,并給予目標價為15-17 元。

            風險提示:海風政策不達預期、競爭導致盈利低于預期、新業務低于預期、股東減持。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


          【09:21 禾望電氣(603063):擬轉讓孚堯能源股權解除商譽壓力 聚焦打造大傳動平臺】

            11月17日給予禾望電氣(603063)強烈推薦-A評級。

            投資建議:公司通過此次股權轉讓剝離電站開發與運營業務,同時回收2.36億元現金,有利于集中資源打造大傳動平臺。公司電力電子平臺基于IGCT 器件,在中大功率電能變換與控制領域有突出優勢;目前在冶金、油氣等領域形成了系列突破,盡管該業務目前僅1-1.5 億元收入,但正在深度國產化替代的臨界點。由于此次轉讓的投資虧損與不轉讓會帶來的商譽減值強度相當,對業績影響不大,公司2020、2021 年估值分別18 倍 、14.5 倍,市場仍然是按風電零配件在給估值,該機構維持“強烈推薦”評級與15-17 元目標價。

            風險提示:海風政策不達預期、競爭導致盈利低于預期、新業務低于預期、股東減持。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


          【08:48 美的集團(000333):內外銷齊頭并進 Q3業績超預期】

            11月17日給予美的集團(000333)強烈推薦-A評級。

            投資建議:強經營周期疊加行業景氣度向上。美的超預期三季報背后是美的向上的公司經營周期在行業復蘇通道上的優勢放大。公司在高效率、強管理下實現整體盈利能力超強穩定性的同時,在行業承壓及復蘇的過程中具有極強的抗壓能力及擴張性,能夠抓住機會實現業務拓展和份額擴張。向上的經營周期來源于公司沿“產品領先,效率驅動,全球經營”三大主軸持續推進的全方面改革,且可預期的未來經營周期還會持續向上。未來短期內,隨著國內終端需求持續恢復,外銷需求景氣度持續,海外業務協同效應釋放,公司收入業績有望延續較好增速。中長期視角,公司持續深耕主業,深化零售轉型,提升效率,未來三年實現兩位數以上增長概率較高;公司具有完善的股權激勵方案和穩定的分紅預期,質地優秀。較為穩定和高質量的業績增長+核心資產中長期估值提升大趨勢,維持“強烈推薦-A”評級。

            風險提示:庫卡整合不及預期,海外疫情防控不及預期,新品拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構58次買入評級、9次跑贏行業評級、6次增持評級、4次強推評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次BUY評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


          【08:48 鋼研高納(300034):價格大幅下跌 盈利大幅增長】

            11月17日給予鋼研高納(300034)強烈推薦-A評級。

            盈利預測與估值:收入增長穩定,利潤仍有提升空間。據測算,預計公司2020年至2022年凈利潤分別為2.2億元、3.1億元、4.2億元,eps分別為0.48元、0.65元、0.90元,對應PE分別為44.6倍、32.倍、23.5倍。給予強烈推薦評級。

            風險提示:下游需求不及預期、公司項目發展不及預期、原創料價格波動等。

            該股最近6個月獲得機構3次謹慎推薦評級、3次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


          【08:48 海信家電(000921):央空復蘇有力 冰箱外銷高增 靜待估值修復】

            11月17日給予海信家電(000921)強烈推薦-A評級。

            估值與投資建議:中央空調業務將日益成為公司估值的主要框架。若假設日立下半年延續YoY+15%的增速,則2020 全年可貢獻超過9 億業績,考慮到海信日立中央空調龍頭地位,以合理動態市盈率20-25 倍匡算,日立可對應200-225 億市值;公司傳統主業尚可盈利,以20~30 億市值定價(可比公司長虹美菱當前約30 億市值),故公司2020 年目標市值區間為220~255 億,對應當前約180 億市值,仍有較高安全邊際。該機構預計短期內無論是公司傳統主業還是日立中央空調,都將呈現較為明顯的持續復蘇跡象,預計2020-2022 年公司實現eps 1.11/1.20/1.30 元,對應PE 13.6/12.5/11.6x。“強烈推薦-A”評級。

            風險提示:海信日立增長不及預期,人民幣匯率大幅提升,混改不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次增持評級、9次買入評級、6次強推評級、4次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次增持-A評級、1次強烈推薦-A評級。


          【08:48 ST撫鋼(600399):盈利大幅超預期 高溫合金龍頭王者歸來】

            11月17日給予ST 撫 鋼(600399)強烈推薦-A評級。

            盈利預測與估值:盈利大幅提升,降本增效明顯。據測算,預計公司2020 年至2022 年凈利潤分別為6.0 億元、8.8 億元、11.7 億元,eps 分別為0.30 元、0.44 元、0.60 元,對應PE 分別為28.9 倍、19.7 倍、14.7 倍。給予強烈推薦評級。

            風險提示:下游需求不及預期、公司項目發展不及預期、原創料價格波動、公司訴訟風險等。

            該股最近6個月獲得機構11次增持評級、7次買入評級。


          【08:45 中遠海控(601919):國際航線量價齊升 集運景氣度或超預期】

            11月17日給予中遠海控(601919)強烈推薦-A評級。

            投資建議:隨著中國經濟繼續復蘇,歐美經濟對中國的依賴短期內還將持續,預計集運行業景氣度持續上行。公司新簽大型船舶訂單,同時與中遠海發重新簽訂光租協議,有利于增強船隊競爭力,為中長期發展提供產能保障。基于行業景氣度上行,該機構上調公司盈利預測,預計公司20-22年有望實現歸母凈利潤63/86/75億元(前值46/51/56億元)。考慮到集運行業競爭格局較優,公司業績彈性較強,該機構給予公司21年2.2倍PB,目標價9元。維持“強烈推薦-A”評級。

            風險提示:疫情擴散超預期、重大海上事故、燃油價格大幅上漲
            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次中性評級。


          【08:45 中廣核技(000881):核技術優勢開始凸顯 核環保等領域市場空間逐漸釋放】

            11月17日給予中廣核技(000881)強烈推薦-A評級。

            盈利預測與投資建議:公司是核技術應用的領先企業,上半年受益于熔噴PP材料產能的稀缺,實現業績超預期高速增長;第三季度受益于下游需求恢復,使得改性高分子材料業務穩步拓展,在成本控制平穩的條件下,保障業績持續增長;未來,就核環保而言,隨著市場對電子束治污技術于經濟性、處理能力強等方面具有優勢的認知加深,在對工業、醫療廢水等處理需求增長的背景下,電子束技術的市場空間有望進一步拓展;在消毒殺菌領域內,公司將繼續針對輻照滅菌業務進行布點以貢獻收益;針對核醫療,國內對應用質子技術治療腫瘤等病癥的需求增長,政策紅利推動已成為趨勢。在大環境助推下,核環保、消毒滅菌及核醫療領域將有望成為新的業績亮點,將帶來公司長期的業績增長潛力。預計公司2020-2021年歸母凈利潤為2.92、3.45億元,對應當前估值為28.6X和24.1X,維持“強烈推薦-A”評級。

            風險提示:加速器銷售不及預期,產能不及預期,訂單獲取不及預期,大盤系統性風險等。

            該股最近6個月獲得機構1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


          【08:33 歐普照明(603515):經營有序復蘇 盈利能力提升】

            11月17日給予歐普照明(603515)強烈推薦-A評級。

            投資建議。LED 照明行業集中度分散,公司作為行業龍頭市占率也僅為3-4%,行業當前逐漸進入整合期,公司在產品、品牌、渠道等領域龍頭優勢明顯,對外積極拓展業務,對內推進渠道變革、內部經營效率提升,競爭力有望持續增強,預計市場份額有望持續提升。預計公司 20-22 年實現 EPS1.14/1.32/1.49 元, 對應 PE 26.7/22.9/20.3 倍,維持“強烈推薦-A”評級。

            風險提示:產品、渠道開拓不及預期,市場競爭加劇,重要股東減持風險。

            該股最近6個月獲得機構19次增持評級、14次買入評級、3次跑贏行業評級、3次持有評級、2次增持-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次優于大市評級。


          【08:33 盛屯礦業(600711):剛果金銅鈷產能釋放 三季度盈利超預期】

            11月17日給予盛屯礦業(600711)強烈推薦-A評級。

            投資建議。盈利大幅提升。據測算,預計公司2020年至2022年凈利潤分別為4.49億元、10.89億元、15.01億元,eps 分別為0.19元/股、0.47元/股、0.65元/股,對應 PE 分別為27.8倍、11.5倍、8.3倍。給與強烈推薦-A 評級。

            風險提示:下游需求不及預期、公司項目發展不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


          【08:33 白云機場(600004):Q3經營如期改善 看好遠期成長空間】

            11月17日給予白云機場(600004)強烈推薦-A評級。

            疫情導致今年以來公司營收大幅下降,盡管公司極力降本增效,但仍難以擺脫虧損困境,前三季度虧損3.0億元。環比來看,Q3單季利潤總額為-1.3億元,收窄49.9%,未來持續改善確定性較高。中長期來看,粵港澳大灣區能較好支撐公司成長為國際航空樞紐機場,而免稅業務具有較大成長空間。考慮到國際航線恢復進度,該機構下調盈利預測,預計2020-2022年EPS 為-0.16/0.32/0.36元/股,疫情不改長期價值,維持“強烈推薦-A”投資評級。

            風險提示:免稅談判不及預期、疫情擴散超預期、其他自然災害
            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、2次中性評級、1次優于大市評級。


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